กลยุทธ์ "ใกล้ชิดสหรัฐฯ" ของอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ของจีน ไม่กลัว "ทรัมป์ 2.0"?
ที่มา: อัลฟ่า แฟคตอรี่ กรีน
การแนะนำ:ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารของ Biden หรือ "ทรัมป์ 2.0" หากบริษัทแผงเซลล์แสงอาทิตย์ของจีนต้องการบีบเข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ การสร้างโรงงานในสหรัฐอเมริกาอาจเป็นหนทางเดียวเท่านั้น
01 ใหม่ "ประตูแคบ"
ห่วงโซ่อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ของจีนมีความก้าวหน้าครั้งใหม่ในรูปแบบ "ใกล้สหรัฐฯ"
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม บริษัท Anhui Shijing Solar Technology Co., Ltd. (Shijing Solar) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Shijing Technology ที่ถือหุ้นทั้งหมด ได้ประกาศในไมโครบล็อกอย่างเป็นทางการว่า บริษัทจะสร้างโครงการเซลล์แสงอาทิตย์ในเมืองปวยบลา ประเทศเม็กซิโก เพื่อผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสูง ผลิตภัณฑ์เซลล์ TOPCon ชนิด N ครอบคลุมขนาดกระแสหลักของอุตสาหกรรม และคาดว่าจะสามารถผลิตเต็มรูปแบบได้ในปี 2568
Shijing Solar กล่าวว่าโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่น รวมถึงการกำหนดนโยบายในการจัดสรรทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐาน
ที่ตั้งโรงงานแห่งใหม่ในต่างประเทศของ Shijing Solar ค่อนข้างมีความหมาย
ปวยบลาตั้งอยู่ในเม็กซิโกตอนกลาง มีการคมนาคมสะดวก และอยู่ห่างจากเมืองหลวงอย่างเม็กซิโกซิตี้เพียง 150 กิโลเมตร มีสวนอุตสาหกรรมมากมายรอบโครงการและมีโครงสร้างพื้นฐานทางอุตสาหกรรมครบครัน
ที่สำคัญกว่านั้น เม็กซิโกมีพรมแดนติดกับสหรัฐอเมริกา และโรงงานส่วนใหญ่ของบริษัทผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ของจีนในสหรัฐอเมริกาตั้งอยู่ใกล้กับเม็กซิโกมากกว่า
ตัวอย่างเช่น JA Solar ลงทุน 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเมืองฟีนิกซ์ รัฐแอริโซนา เพื่อสร้างกำลังการผลิตโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 2GW;
Trina Solar และ Canadian Solareach ได้สร้างโรงงานโมดูล 5GW ในเท็กซัส
TCL Zhonghuan (002129.SZ) ยังมีแผนกำลังการผลิต 3GW ในนิวเม็กซิโกอีกด้วย
ทั้งสามรัฐของสหรัฐอเมริกาข้างต้นอยู่ติดกับเม็กซิโก
ยักษ์ใหญ่ด้านไฟฟ้าโซลาร์เซลล์มักมี "สาวก" ของตัวเองอยู่เสมอ ในส่วนของแบตเตอรี่ Longi พบว่า Yingfa และ Junda ทำ OEM; Mingpai Jewelry ร่วมมือกับ Trina Solar เป็นต้น
JinkoSolar และ Shijing Technology ก็มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมากเช่นกัน
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2024 บริษัทร่วมทุน Sichuan Shijing New Energy Technology Co., Ltd. ซึ่งก่อตั้งร่วมกันโดยทั้งสองฝ่ายได้ลงทุนในโครงการฐานการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูงเสฉวน Shijing
ในวันเดียวกันนั้น Shijing Technology ประกาศว่า Shijing Solar และ JinkoSolar และบริษัทในเครือได้ลงนามใน "สัญญาจัดซื้อเซลล์แบตเตอรี่" ในช่วงระยะเวลาที่มีผลบังคับของสัญญา Shijing Solar จะขายเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์/เซลล์เกรด A ประมาณ 2.5 พันล้านเซลล์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงขนาด 182 มม. ให้กับ JinkoSolar และบริษัทในเครือ
ในเดือนสิงหาคม ปี 2024 JinkoSolar ประกาศว่าโรงงานโมดูลของบริษัทในฟลอริดาได้รับเครดิตภาษีภายใต้กฎหมายลดเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกา (IRA) โรงงานแห่งนี้มีกำลังการผลิต 400MW ต่อปี และกำลังการผลิต 2GW ที่เพิ่งเริ่มดำเนินการในสหรัฐอเมริกาก็กำลังหาเงินอุดหนุนที่เกี่ยวข้องอยู่เช่นกัน
ด้วยวิธีนี้ โรงงานโมดูลของ JinkoSolar ในสหรัฐอเมริกาอาจสามารถร่วมมือกับโรงงานเซลล์ของ Shijing Solar ในเม็กซิโก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทาน กล่าวคือ เซลล์ต้นน้ำของ Shijing Solar ผลิตในเม็กซิโก จากนั้นจึงจัดส่งไปยัง Jinko ของสหรัฐอเมริกา เพื่อนำไปแปรรูปเป็น โมดูล
สำหรับ JinkoSolar ภายใต้เงื่อนไขของกำลังการผลิตล้น ความสำคัญของการค้นหาการผลิต OEM แบบมืออาชีพมีความโดดเด่นมากขึ้น
เนื่องจากการสูญเสียที่เพิ่มขึ้นในแผ่นเวเฟอร์ซิลิคอนและการเชื่อมโยงเซลล์ รูปแบบการผลิตแบบบูรณาการในแนวตั้งได้ลดอัตรากำไรลงอย่างมาก ส่งผลให้กระแสเงินสดคับแคบสำหรับโรงงานขนาดใหญ่
หากสามารถร่วมมือกับ Shijing Solar และเซลล์ภายนอก JinkoSolar ไม่เพียงแต่สามารถรับประกันความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทานเท่านั้น แต่ยังช่วยลดต้นทุนโดยรวมของธุรกิจในสหรัฐอเมริกาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงของห่วงโซ่อุตสาหกรรมทั้งหมดที่ถูกควบคุมด้วย ของสหรัฐอเมริกาในอนาคต
การดำเนินการของ Shijing Technology นั้นค่อนข้างมีความหมายเช่นกัน โดยอาศัยประสบการณ์ที่สั่งสมมาในการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมมลพิษทางสิ่งแวดล้อม จึงเข้าสู่กลุ่มเซลล์แบตเตอรี่เพื่อทำ OEM ระดับมืออาชีพ ซึ่งโดยปกติจะเป็นก้าวแรกสำหรับบริษัทไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ข้ามพรมแดน
ด้วยการสร้างโรงงานในเม็กซิโก Shijing Technology ไม่เพียงสามารถตอบสนองความต้องการของ JinkoSolar เท่านั้น แต่ยังจัดหาโรงงานขนาดใหญ่อื่นๆ ที่ตั้งอยู่ใกล้ๆ กันในอนาคต หรือขยายไปสู่ต้นน้ำและปลายน้ำของห่วงโซ่อุตสาหกรรม
ก่อนหน้านี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตร โรงงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ของจีนส่วนใหญ่เลือกที่จะบุกเข้าไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อย่างไรก็ตาม ด้วยการที่สหรัฐฯ ยกเลิกการยกเว้นภาษีสำหรับโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ใน 4 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และดำเนินการสอบสวนการต่อต้านการทุ่มตลาดและการต่อต้านเงินอุดหนุน เส้นทางผ่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงถูกปิดกั้น
ปัจจุบัน นอกเหนือจากการตั้งโรงงานในสหรัฐอเมริกาแล้ว บริษัทเซลล์แสงอาทิตย์ของจีนยังสร้างโรงงานแบตเตอรี่ในเม็กซิโก ใช้ข้อตกลงภาษีระหว่างเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกาเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัด แล้วส่งสินค้าไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อแปรรูปเป็นโมดูล - กลยุทธ์ "โค้งสู่สหรัฐอเมริกา" นี้อาจกลายเป็นเส้นทางใหม่ในการเข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ
02 ตัวแปร "ทรัมป์ 2.0"
เป็นที่น่าสังเกตว่าแผนการก่อสร้างโรงงานที่ประกาศโดย Shijing Solar ได้รับการจัดทำขึ้นก่อนที่ผลการเลือกตั้งสหรัฐฯ ในปัจจุบันจะประกาศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการคว่ำบาตรที่มีอยู่
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ที่การหาเสียงในเมืองราลี รัฐนอร์ธแคโรไลนา ทรัมป์แสดงท่าทีทางการค้าที่เข้มงวด
เขาขู่ว่าหากรัฐบาลเม็กซิโกไม่ใช้มาตรการควบคุมการอพยพข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมาย เมื่อเขาได้รับเลือก เขาจะเรียกเก็บภาษีนำเข้าเม็กซิกันทั้งหมด 25% และอาจเพิ่มอัตราภาษีเป็น 100%
ก่อนหน้านี้ หลังจากที่มาตรการภาษีความมั่นคงแห่งชาติตาม "มาตรา 232" มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 สหรัฐฯ ได้กำหนดอัตราภาษี 25% และ 10% สำหรับผลิตภัณฑ์เหล็กและอะลูมิเนียมของเม็กซิโก โดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันไม่ให้จีนและประเทศอื่น ๆ ถ่ายโอนสินค้า สินค้าผ่านเม็กซิโกเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ
เมื่อพิจารณาว่าการดำเนินการเฉพาะของ "ภาษีศุลกากรโลก" ยังไม่ได้รับการชี้แจงอย่างชัดเจน และมีเวลาเกือบสองเดือนก่อนที่ทรัมป์จะเข้าสู่ทำเนียบขาว ห่วงโซ่อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ยังอยู่ในช่วงที่ค่อนข้างไม่รุนแรงของ "ข้อตกลงของทรัมป์"
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจาก "เวทีนโยบาย" ของทรัมป์ที่เผยแพร่เมื่อเร็ว ๆ นี้ รวมกับจุดยืนทางการเมืองก่อนหน้านี้ของเขา เป้าหมายภายในประเทศของทรัมป์จะยังคงเป็น "การส่งกลับภาคการผลิต" และการส่งเสริมการจ้างงาน นโยบายต่างประเทศจะยังคงดำเนินต่อไป "อเมริกาต้องมาก่อน"
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่บริษัทแผงเซลล์แสงอาทิตย์ของจีนมอบให้กับสหรัฐอเมริกาเมื่อพวกเขาตั้งโรงงานในสหรัฐอเมริกายังไม่ชัดเจน เนื่องจากระดับของระบบอัตโนมัติในการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์นั้นสูงมาก จึงเป็นเรื่องยากที่จะจ้างงานจำนวนมากเกินไป
นอกจากนี้ บริษัทเซลล์แสงอาทิตย์ของจีนส่วนใหญ่ที่สร้างโรงงานในสหรัฐอเมริกายังได้รับประโยชน์จากนโยบายพิเศษที่กำหนดใน IRA ที่ลงนามโดยไบเดนเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2022
IRA เป็นหนึ่งในร่างกฎหมายการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาเพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นโยบายพิเศษประกอบด้วยสองส่วน:
ประการแรก ให้เครดิตภาษีการผลิต 30 พันล้านดอลลาร์เพื่อเร่งการผลิตแผงโซลาร์เซลล์ แบตเตอรี่ และแร่ธาตุสำคัญในสหรัฐอเมริกา
ประการที่สอง ให้เครดิตภาษีการลงทุนมูลค่า 10 พันล้านดอลลาร์สำหรับการก่อสร้างโรงงานผลิตเทคโนโลยีสะอาด เช่น โรงงานผลิตแผงโซลาร์เซลล์และโรงงานเทคโนโลยีสะอาดอื่นๆ
ตามนโยบายข้างต้น เงินอุดหนุนในปัจจุบันสำหรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ตั้งแต่เวเฟอร์ซิลิคอนไปจนถึงอินเวอร์เตอร์ล้วนสูงกว่า 50%
หากฝ่ายบริหารของทรัมป์ชุดใหม่ยืนกรานที่จะกำหนดให้บริษัทแผงเซลล์แสงอาทิตย์ของจีนสร้างโรงงานในสหรัฐอเมริกา ดังนั้นสำหรับบริษัทที่มีการเชื่อมโยงเงินอุดหนุนและสามารถยื่นขอเงินอุดหนุนได้ การสร้างโรงงานก็เป็นไปได้
หากไม่สามารถขอรับเงินอุดหนุนได้ เมื่อพิจารณาจากต้นทุนการผลิตในปัจจุบัน ก็จะไม่ประหยัดเลย และบริษัทเซลล์แสงอาทิตย์ของจีนจะไม่สามารถสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่สมบูรณ์ในสหรัฐอเมริกาได้
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2024 เมื่อ Bloomberg Businessweek สัมภาษณ์พิเศษกับเขาที่ Mar-a-Lago ทรัมป์วิพากษ์วิจารณ์ IRA และตั้งใจที่จะยกเลิกร่างกฎหมายดังกล่าว
เขาเชื่อว่าการเรียกเก็บเงินเพิ่มอัตราเงินเฟ้อจริง ๆ แทนที่จะลดลง เขายังชี้ให้เห็นว่ามีปัญหาในการจัดสรรเงินในร่างพระราชบัญญัติและเชื่อว่าเงินเหล่านี้ไม่ควรถูกนำมาใช้
หากทรัมป์ยังคงยืนกรานในข้อกล่าวอ้างข้างต้นหลังจากเข้ารับตำแหน่ง หรือหากกำลังการผลิตที่ล้นเกินของการผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ยังคงส่งผลกระทบต่อบริษัทผู้ผลิตในประเทศในสหรัฐฯ "ค้อน" ของการคว่ำบาตรก็อาจถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้ง
ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารของ Biden หรือ "ทรัมป์ 2.0" หากบริษัทแผงเซลล์แสงอาทิตย์ของจีนต้องการบีบเข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ การสร้างโรงงานในสหรัฐอเมริกาถือเป็นทางออกเดียว
แต่จากมุมมองของอุตสาหกรรม หากในอนาคตห่วงโซ่อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ของจีนในเม็กซิโกพัฒนาเป็นกลุ่มก้อนที่มีขนาดเท่ากับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก็ไม่ได้รับการยกเว้นว่าสหรัฐฯ จะเข้ามาเติมเต็ม "ช่องโหว่" ของเม็กซิโกที่อยู่ใกล้ชายฝั่งและกำหนดอัตราภาษีทั่วโลก
นอกเหนือจากความขัดแย้งและความแตกต่างที่มีมายาวนานระหว่างสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกแล้ว ความไม่แน่นอนที่โรงงานของ Shijing Technology ซึ่งวางแผนจะผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ในเม็กซิโกต้องเผชิญนั้น ยังขึ้นอยู่กับว่าโรงงานอื่นๆ ในจีนจะเคลื่อนไหวเร็วเกินไปหรือไม่
หมายเหตุ: ลิขสิทธิ์ของบทความที่พิมพ์ซ้ำบนเว็บไซต์นี้เป็นของผู้เขียนต้นฉบับและแหล่งที่มาดั้งเดิม มุมมองในบทความมีไว้เพื่อการแบ่งปันและการสื่อสารเท่านั้น หากมีปัญหาด้านลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งให้เราทราบ และเราจะจัดการกับปัญหาเหล่านั้นอย่างทันท่วงที