อุตสาหกรรมไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ถึงจุดเปลี่ยนและการฟื้นตัวกำลังใกล้เข้ามา

เมื่อเร็ว ๆ นี้จีนได้ออกนโยบายสำหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าโซลาร์เซลล์บ่อยครั้ง หน่วยงานในประเทศได้แสดงความสนใจอย่างสูงต่ออุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์หลายครั้ง นโยบายอุปสงค์และอุปทานคาดว่าจะค่อยๆ นำมาใช้ การติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ในตลาดต่างประเทศที่ไม่ใช่ยุโรปและอเมริกายังคงเติบโตอย่างรวดเร็ว การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดคาดว่าจะผลักดันอุปสงค์ในยุโรปและอเมริกาเพื่อรักษาอัตราการเติบโตที่สูง และอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ทั่วโลกจะยังคงเติบโตในระยะปานกลางและระยะยาว แนวทางนโยบายระยะสั้นและวิธีการที่มุ่งเน้นตลาดอาจเร่งการเคลียร์ด้านอุปทานให้เร็วขึ้น ความไม่ตรงกันระหว่างอุปสงค์และอุปทานในอุตสาหกรรมคาดว่าจะดีขึ้นทุกไตรมาส และราคาและผลกำไรในห่วงโซ่อุตสาหกรรมคาดว่าจะกลับสู่ระดับที่เหมาะสม โดยเริ่มต้นรอบใหม่ของวัฏจักรขาขึ้น

หน่วยงานระดับสูงในประเทศและสมาคมอุตสาหกรรมได้แสดงความคิดเห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่า ซึ่งคาดว่าจะเป็นแนวทางในการปรับปรุงรูปแบบอุปสงค์และอุปทานของเซลล์แสงอาทิตย์

1) ด้านอุปทาน: โปลิตบูโรของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนเสนอให้ป้องกันการแข่งขันที่ดุร้าย "การมีส่วนร่วม" สำนักงานพลังงานแห่งชาติระบุว่ามีความสมเหตุสมผลที่จะแนะนำการก่อสร้างและการปล่อยกำลังการผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ต้นน้ำ สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าโซลาร์เซลล์จัดการประชุมสัมมนาเพื่อป้องกัน "การต่อต้านการแทรกแซง" ของอุตสาหกรรม และระบุว่าการประมูลส่วนประกอบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ที่ต่ำกว่าต้นทุนนั้นเป็นที่น่าสงสัยว่าผิดกฎหมาย และคาดว่าจะเพิ่มข้อจำกัดด้านอุปทาน

2) ด้านอุปสงค์: มีการออกกฎหมายพลังงานอย่างเป็นทางการ โดยคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ ตลอดจนกระทรวงและคณะกรรมาธิการอีก 6 กระทรวงได้ออก "ความคิดเห็นชี้แนะเกี่ยวกับการดำเนินการทดแทนพลังงานทดแทนอย่างแข็งขัน" ซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มความต้องการการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ยุโรปและสหรัฐอเมริกาได้เริ่มวงจรของการลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งคาดว่าจะผลักดันการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ให้รักษาอัตราการเติบโตที่สูง ตลาดที่ไม่ใช่ยุโรปและอเมริกายังคงเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก โดยมีความต้องการที่แข็งแกร่งในอินเดีย บราซิล ตะวันออกกลาง และที่อื่นๆ เป็นที่คาดกันว่าการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น 520/600GW ใน 24-25 เพิ่มขึ้น 27%/+15% เมื่อเทียบเป็นรายปี

นับตั้งแต่ 24 ปีที่ผ่านมา ราคาของห่วงโซ่อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทะลุต้นทุนเงินสดขององค์กรชั้นนำบางแห่ง และระดับกำไรของอุตสาหกรรมก็อยู่ในระดับต่ำสุด กำไรสุทธิของอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ในไตรมาสที่ 3 เพิ่มขึ้นแบบเดือนต่อเดือน สาเหตุหลักมาจากราคาต่ำสุด ซึ่งช่วยลดการสูญเสียการด้อยค่าของสินค้าคงคลังเมื่อเดือนต่อเดือน

คำแนะนำด้านนโยบายจำกัดการขยายกำลังการผลิตระดับล่าง และช่องทางการจัดหาเงินทุนขององค์กรก็มีจำกัด รายจ่ายฝ่ายทุนยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง กำลังการผลิตใหม่หลายแห่งได้ประกาศยุติหรือเลื่อนการผลิต อัตราการดำเนินงานของลิงก์ต่างๆ ยังคงลดลง และองค์กรต่างๆ ยังคงประสบปัญหาในการดำเนินงาน และล้มละลายและจัดระเบียบใหม่

จากมุมมองของต้นทุนการเริ่มต้นและการปิดระบบ โครงสร้างอุตสาหกรรม เส้นต้นทุน ฯลฯ วัสดุซิลิกอน แบตเตอรี่ และตัวเชื่อมแก้วอาจเป็นกลุ่มแรกที่สามารถบรรลุการกวาดล้างกำลังการผลิต บริษัทชั้นนำบางแห่งคาดว่าจะถอนกำลังการผลิตในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 ("Photovoltaic Global Tour China: Supply and Demand Imbalance, When to Clear") เปิดตัวเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2567) และคาดว่าการปฏิรูปด้านอุปทานจะขับเคลื่อน อุตสาหกรรมเพื่อเร่งการกวาดล้าง

1) เม็ดซิลิคอน: ข้อได้เปรียบด้านต้นทุนชัดเจน และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยังคงปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางการยกเลิกค่าไฟฟ้าพิเศษในสถานที่ต่างๆ ซิลิคอนแบบเม็ดมีเศรษฐศาสตร์ที่สำคัญและการรับรู้ด้านปลายน้ำยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

2) แบตเตอรี่: TOPCon ได้กลายเป็นกระแสหลักของอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีเช่น 0BB/stacked grid ส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

HJT ได้นำเสนอมาตรการลดต้นทุน เช่น 0BB และทองแดงหุ้มเงิน และความสามารถในการทำกำไรยังคงได้รับการปรับให้เหมาะสม

ประสิทธิภาพการผลิตจำนวนมากของ BC ยังคงดำเนินต่อไป และคาดว่าอุตสาหกรรมจะเร่งตัวขึ้น คาดว่าจะเปิดตัวสายการผลิตระดับ GW ของ perovskite

3) ตลาดสหรัฐฯ: บริษัทที่มีกำลังการผลิตในท้องถิ่นและข้อได้เปรียบด้านช่องทางการจำหน่ายในสหรัฐอเมริกา คาดว่าจะได้รับเงินปันผลระดับพรีเมียมสูงในตลาดสหรัฐฯ และเมื่อรวมกับเงินอุดหนุนของ IRA พวกเขาคาดว่าจะเพิ่มระดับอัตรากำไรโดยรวม

นโยบายด้านอุปทานยังคงได้รับการดำเนินการ ซึ่งคาดว่าจะผลักดันราคาของห่วงโซ่อุตสาหกรรมให้มีเสถียรภาพและเพิ่มขึ้น เนื่องจากสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ประกาศว่าต้นทุนการผลิตที่รวมภาษีของส่วนประกอบแบบรวมอยู่ที่ RMB 0.68/W ใบเสนอราคาของบริษัทส่วนประกอบชั้นนำจึงสูงขึ้น และกลุ่มพลังงานก็ต่อต้านการเสนอราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนเช่นกัน บริษัทระดับที่สองและสามอาจเผชิญกับคำสั่งซื้อที่ลดลง ซึ่งคาดว่าจะเร่งการเคลียร์ด้านอุปทานให้เร็วขึ้น ความไม่ตรงกันระหว่างอุปสงค์และอุปทานในอุตสาหกรรมคาดว่าจะดีขึ้นทุกไตรมาส และราคาและผลกำไรของห่วงโซ่อุตสาหกรรมคาดว่าจะกลับสู่ระดับที่เหมาะสม โดยเริ่มต้นรอบใหม่ของรอบขาขึ้น