นโยบาย PV ของสหรัฐอเมริกามีผลกระทบอย่างไรต่อตลาด PV ทั่วโลก

นโยบาย PV ของสหรัฐอเมริกากำลังปรับเปลี่ยนตลาด PV ทั่วโลกผ่านกลไกสามประการของการอุดหนุนอุตสาหกรรมอุปสรรคทางการค้าและมาตรฐานทางเทคนิค อิทธิพลของมันแทรกซึมเข้าไปในพื้นที่หลักเช่นการสร้างห่วงโซ่อุปทานการเลือกเส้นทางเทคโนโลยีและกฎการแข่งขันในตลาด ต่อไปนี้คือการวิเคราะห์จากหกมิติ:

ความพ่ายแพ้ในการผลิตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และกำลังการผลิตทางทิศตะวันออกของกำลังการผลิต

ผลกระทบภาษีของสหรัฐ: อัตราภาษีสูงสุดของ 3521% ถูกกำหนดไว้ในโมดูล PV ในสี่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (เวียดนามไทยมาเลเซียและกัมพูชา) ส่งผลให้ 80% ของกำลังการผลิตของ บริษัท จีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซบเซา Longi, Jinko และ บริษัท อื่น ๆ เริ่มการก่อสร้างโรงงานใหม่ในอินโดนีเซียภายใน 72 ชั่วโมงโดยใช้อัตราภาษีศูนย์และทรายควอทซ์และค่าใช้จ่ายโดยรวมลดลง 15%

การเพิ่มขึ้นของตะวันออกกลางและละตินอเมริกา: Trina Solar ลงทุนใน 50, 000 วัสดุซิลิคอนตัน + 30 GW กำลังการผลิตเวเฟอร์ซิลิคอนในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และ JA Solar วางแผนโครงการเซลล์แบตเตอรี่ 6GW ในโอมาน ตะวันออกกลางได้กลายเป็นศูนย์กลางกำลังการผลิตใหม่ ตุรกีได้ดึงดูดพลังงานใหม่เพื่อสร้างโรงงานแบตเตอรี่ Topcon ด้วยความได้เปรียบด้านอัตราภาษี 24% กลายเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา

กำลังการผลิตในประเทศของสหรัฐฯกำลังสูงเกินจริงและมีโครงสร้างสั้น

โมดูล overcapacity: สหรัฐอเมริกาวางแผนที่จะเข้าถึงความจุโมดูล 120GW ในปี 2569 (ความต้องการในประเทศเพียง 40GW) แต่วัสดุซิลิกอนและเวเฟอร์ซิลิกอนพึ่งพาการนำเข้าและช่องว่างความจุแบตเตอรี่ถึง 37GW บริษัท ต่างๆเช่น Solar เป็นครั้งแรกพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อรักษาการดำเนินงานและ 79% ของกำไรสุทธิในไตรมาสแรกของปี 2567 มาจากเงินอุดหนุน

ข้อเสียค่าใช้จ่ายมีความโดดเด่น: ค่าใช้จ่ายของส่วนประกอบในประเทศในสหรัฐอเมริกาคือ $ {{0}}. 35/W (ของจีน $ 0.18/W) แม้จะมีเงินอุดหนุน ITC 30% แต่ก็ยังสูงกว่ากำลังการผลิตของ บริษัท จีน

การเพิ่มอัตราภาษีและการโอนการค้า

การปิดล้อมเทคโนโลยีกับจีน: อัตราภาษีของ Polysilicon และ Silicon Wafers ได้รับการระดมทุนจาก 30% เป็น 50% ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการส่งออกของจีนไปยังสหรัฐอเมริกา ในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2568 โมดูลของจีนส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาลดลง 24%เมื่อเทียบเป็นรายปีโดยหันไปตลาดเช่นยุโรป (ส่วนแบ่งเพิ่มขึ้นเป็น 72%) และแอฟริกา (เพิ่มขึ้น 44%)

พันธมิตรการค้าระดับภูมิภาค: RCEP และเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน 3. 0 เสริมความแข็งแกร่งให้กับห่วงโซ่อุปทานในระดับภูมิภาคเวียดนามข้ามภาษีของสหรัฐผ่านรถไฟ PV ของจีน-ลาอสและรถไฟชายฝั่งตะวันออกของมาเลเซีย

เอฟเฟกต์การเชื่อมโยง "ภาษีคาร์บอน" ทั่วโลก

ผลกระทบของสหภาพยุโรป CBAM: จากปี 2569 จะมีการกำหนดภาษีCO₂ 75 ยูโร/ตันในโมดูล PV บังคับให้ บริษัท จีนสร้างระบบรับรองการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในยุโรป อุทยาน PV Zero-Carbon ของ Trina Solar ของ Trina ได้ลดความเข้มของการปล่อยคาร์บอนเป็น 35G/KWH ผ่านโมเดล "โมดูล + การจัดเก็บพลังงาน + การจัดการอัจฉริยะ"

"มาตรฐานสองเท่า" ของอินเดีย: อัตราภาษี 40% สำหรับโมดูลที่นำเข้า แต่อนุญาตให้รวมเซลล์จีนในพื้นที่ ในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2568 โมดูลของจีนส่งออกไปยังอินเดียคิดเป็น 36% ของการนำเข้า

"การแข่งขันจีน-สหรัฐฯ" ในเทคโนโลยี Perovskite

ความก้าวหน้าในการผลิตจำนวนมากของจีน: สายการผลิตระดับ GW ของ Jidian PV ได้รับการผลิตโดยมีประสิทธิภาพของโมดูล 16.1%และเป้าหมายคือการเพิ่มขึ้นเป็น 20%ในปี 2025 GCL-Poly และ Xianna Optoelectronics จะเพิ่มกำลังการผลิต 4GW ในปี 2025

การเอียงนโยบายของสหรัฐ: กระทรวงพลังงานจัดสรรเงิน 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อสนับสนุนการผลิตจำนวนมากของ Perovskites และอุปกรณ์เสริมพลังงานแสงอาทิตย์ของ Tesla Cybertruck เข้าสู่ขั้นตอนการทดสอบ อย่างไรก็ตาม บริษัท ในสหรัฐอเมริกาพึ่งพาอุปกรณ์จีนที่นำเข้า (90% ของเครื่องเชื่อมสตริงมาจากประเทศจีน) และการค้าเทคโนโลยีล่าช้า

"ค่าใช้จ่ายบด" ของเทคโนโลยีซิลิคอนผลึก

TopCon และ HJT Dominance: ประสิทธิภาพการผลิตแบตเตอรี่แบตเตอรี่ของ Longi และ Jinko เกิน 26.5%และเทคโนโลยีปลอดเงินลดต้นทุนลง 15% เซลล์ Q ของสหรัฐอเมริกาสร้างโรงงานในจอร์เจีย แต่การผลิตล่าช้าเนื่องจากการพึ่งพาอุปกรณ์จีน

การทดแทนและวัสดุการทดแทนวัสดุ: ความหนาของเวเฟอร์ซิลิคอนของจีนลดลงต่ำกว่า130μmค่าใช้จ่ายของ polysilicon ลดลงเหลือ 34 หยวน/กิโลกรัม (60 หยวน/กิโลกรัมในสหรัฐอเมริกา) และ 90% ของกำลังการผลิตทั่วโลก

"นโยบายไดรฟ์" และ "แบ็คแลชต้นทุน" ในตลาดสหรัฐฯ

ปริมาณการติดตั้งที่ลดลง: EIA คาดการณ์ว่าความสามารถใหม่ที่ติดตั้งใหม่ของพลังงาน PV ของสหรัฐอเมริกาจะลดลงเป็น 32.5GW ในปี 2568 (เดิมทีวางแผนว่าจะเป็น 51.5GW) ราคาของส่วนประกอบจะเพิ่มขึ้น 20% เนื่องจากอัตราค่าภาษีและค่าใช้จ่ายของระบบ 10kW จะเพิ่มขึ้น 23, {8}

การจัดเก็บพลังงานที่รองรับคอขวด: ผลผลิต PV ฤดูร้อนของแคลิฟอร์เนียเกินความต้องการ 40%และอัตราการละทิ้งการบังคับสูงถึง 15%และกำลังการผลิตแบตเตอรี่ในท้องถิ่นเป็นไปตามความต้องการ 15%เท่านั้น

"หน้าต่างโอกาส" สำหรับตลาดเกิดใหม่

การระเบิดของครัวเรือนในยุโรป: เยอรมนีอุดหนุน 4, 000 ยูโรต่อครัวเรือนการติดตั้ง PV ในครัวเรือนจะเพิ่มขึ้น 65% ในปี 2567 และส่วนประกอบของจีนจะคิดเป็น 72% ของตลาดยุโรป

แอฟริกาและละตินอเมริกาเพิ่มขึ้น: การนำเข้าองค์ประกอบแอฟริกาใต้และแอลจีเรียเพิ่มขึ้น 63% บราซิลและชิลีกลายเป็นตลาดหลักในอเมริกาและการส่งออกของจีนไปยังแอฟริกาเพิ่มขึ้น 44% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์

การจัดการรอยเท้าคาร์บอนกลายเป็นเกณฑ์การแข่งขัน

ข้อกำหนดของ Apple และ Google Supply Chain: โครงการ PV ของซัพพลายเออร์จะต้องใช้ไฟฟ้าคาร์บอนต่ำ (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50G CO₂/kWh) และ บริษัท จีนจะลดความเข้มของคาร์บอนเป็น 35G/KWH ผ่านไฟฟ้าพลังน้ำในมณฑลยูนนานและมณฑลเสฉวน

ระบบ "หนังสือเดินทางแบตเตอรี่" ของสหภาพยุโรป: ส่วนประกอบ PV จำเป็นต้องเปิดเผยการปล่อยก๊าซคาร์บอนตลอดวงจรชีวิตของพวกเขาตั้งแต่ปี 2569 และอัตราการครอบคลุมพืชผักของ Longi ในโครงการ Atacama Desert ในชิลีเพิ่มขึ้น 20%

"เอฟเฟกต์ย้อนกลับ" ของระบบรีไซเคิล

คำสั่ง WEEE ของสหภาพยุโรปได้รับการอัพเกรดแล้ว: อัตราการรีไซเคิลโมดูลจะถูกบังคับให้ถึง 85% ในปี 2569 และ บริษัท จะต้องจ่ายเงินมัดจำรีไซเคิล 2 ดอลลาร์สหรัฐ/㎡ จังหวัดเจียงซูและเจ้อเจียงของจีนได้ทำการขับเคลื่อนสวนสาธารณะอุตสาหกรรมรีไซเคิล PV โดยมีเป้าหมายของอัตราการรีไซเคิลมากกว่า 90% ในปี 2573

การเลือกเส้นทางทางเทคนิค: โมดูล Perovskite เผชิญกับความท้าทายในการรีไซเคิลเนื่องจากความเป็นพิษของวัสดุ (ตะกั่ว) และโมดูลซิลิกอนผลึกมีการครบกำหนดเทคโนโลยีการรีไซเคิลชั้นนำ

การลดลงของเงินอุดหนุนและการพลิกกลับนโยบาย

การโต้เถียงของ US ITC: รีพับลิกันเสนอให้ยกเลิกการอุดหนุน PV ภายในห้าปีและ SEIA ประมาณการว่าจะนำไปสู่การลดกำลังการผลิตที่ติดตั้ง 60% ในปี 2030 และสูญเสียงาน 1.2 ล้านตำแหน่ง

นโยบายการแกว่งของสหภาพยุโรป: เป้าหมายของ Repowereu คือการเพิ่มกำลังการผลิต PV ที่ติดตั้งจาก 600GW เป็น 1TW แต่ภาษีคาร์บอนอาจทำให้ความสามารถในการแข่งขันลดลงและกำลังการผลิตที่ติดตั้งใหม่ในยุโรปอาจคงอยู่ในปี 2568

"ความเสี่ยงในการเดิมพัน" ของเส้นทางเทคโนโลยี

การโต้เถียงกันเรื่องความเสถียรของ perovskite: ช่วงอายุการใช้งานในห้องปฏิบัติการเกิน 5, 000 ชั่วโมง (เทียบเท่ากับ 10 ปีนอกบ้าน) แต่การทดสอบความต้านทานต่อสภาพอากาศของส่วนประกอบที่ผลิตขึ้นจำนวนมากถึง 3, 000 ชั่วโมงและอุตสาหกรรมกำลังรอการรับรอง IEC {6}}

คอขวดเทคโนโลยีเลเยอร์: ต้นทุนการผลิตจำนวนมากของเซลล์ลามิเนตซิลิคอน perovskite-crystalline จะต้องลดลงเหลือน้อยกว่า US $ 0. 1/W ซึ่งยังคงสูงกว่าเซลล์ซิลิกอนผลึก

นโยบาย PV ของสหรัฐฯกำลังก่อให้เกิดการสร้างอุตสาหกรรม PV ทั่วโลกอย่างลึกซึ้งผ่านการอุดหนุนอุตสาหกรรมเพื่อกำหนดข้อได้เปรียบในท้องถิ่นอุปสรรคภาษีเพื่อตัดโซ่อุปทานและมาตรฐานทางเทคนิคเพื่อสร้างคูน้ำ:

ห่วงโซ่อุปทาน: จาก "จีนนำ" ถึง "อินโดนีเซียกลางตะวันออก-เม็กซิโก" เลย์เอาต์สามเหลี่ยม;

เทคโนโลยี: ซิลิคอนผลึกและ perovskite "คู่ขนาน" จีนยังคงรักษาตำแหน่งผู้นำในประสิทธิภาพการผลิตและต้นทุน

ตลาด: ความต้องการของยุโรปและอเมริกาได้รับแรงหนุนจากนโยบาย แต่การเติบโตมี จำกัด และเอเชียแอฟริกาและละตินอเมริกาได้กลายเป็นแกนหลักของการเติบโตที่เพิ่มขึ้น

กฎ: ภาษีคาร์บอน, มาตรฐานการรีไซเคิลและข้อกำหนดการแปลที่ปรับเปลี่ยนตรรกะของการแข่งขัน

สำหรับนักลงทุนพวกเขาจำเป็นต้องให้ความสนใจกับปริมาณสำรองเทคโนโลยี (เช่นความคืบหน้าของการผลิตจำนวนมากของ Perovskite) ความสามารถในการปฏิบัติตามกฎระเบียบในระดับภูมิภาค (การจัดการรอยเท้าคาร์บอน) และข้อได้เปรียบในการรวมฉาก (BIPV, PV ที่สมบูรณ์แบบการเกษตร) อุตสาหกรรม PV ทั่วโลกกำลังย้ายจาก "การขยายขนาด" ไปสู่ขั้นตอนใหม่ของ "การแข่งขันที่มีคุณภาพ" และเกมระหว่างกฎที่ขับเคลื่อนด้วยนโยบายและกฎการตลาดจะครองภูมิทัศน์อุตสาหกรรมเป็นเวลานาน